بث مباشر - 2025/01/17
1/17/2025 2
0
0
0
آخر تعديل: 5/26/2025
في البث المباشر بتاريخ 2025/01/17، قمنا بمراجعة وتحليل الرسوم البيانية والإجابة على أسئلتكم. تابعونا في هذا المنشور.
تحليل سوق الدولار والذهب في إيران: متى نشتري، متى نبيع؟ + استراتيجيات التداول في الأيام المتقلبة
مرحباً. أتمنى أن تكونوا بخير وأن كل شيء على ما يرام.
حسناً، أولاً دعوني أخبركم بالشيئين اللذين وعدت بهما سابقاً، ثم ننتقل إلى مواضيع أخرى. كان بعض الشباب قد طرحوا بعض الأسئلة، سأجيب عليها. قلت لنفسي سأقولها في هذه المحادثة ربما تكون مفيدة للجميع. وهذا كل شيء.
أنتم أيضاً أخبروني عن أحوالكم. كيف هي الأوضاع في بداية هذا العام؟ كيف هو وضعكم؟ هل كل شيء جيد؟
وأنه من المحتمل أن تبدأ الأعمال اعتباراً من أوائل فبراير.
حسناً، إذا كنتم مستعدين فلننتقل إلى التوضيحات. انظروا، أحياناً تكون المشاركة قليلة، ولكن لا بأس. دعوني أستخدم السبورة البيضاء لأنني بحاجة لكتابة بعض الأشياء.
تحليل وضع الدولار في إيران وتوقع التقلبات
حسناً، أولاً دعنا نتحدث عن الذهب وماذا نفعل به في إيران. ولكن قبل ذلك، دعنا نتطرق بإيجاز إلى الدولار. انظروا يا جماعة، في إيران، يعتبر الدولار إلى حد ما أداة لتوفير السيولة وتغطية عجز ميزانية الحكومة. لقد ذُكر هذا من قبل، حتى في العصور الماضية. لهذا السبب، أنا لا أوصي عموماً بمحاولة المضاربة على الدولار في إيران.
لماذا؟ لأن الحكومة تقوم بتغطية عجز ميزانيتها من خلال شراء وبيع العملات للشعب، وهذا يعرضكم للخطر. على سبيل المثال، هناك تحليل يشير إلى أنه مع الأحداث السياسية القادمة، مثل الانتخابات الأمريكية، وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، من المحتمل أن يتجه الدولار نحو الانخفاض. هذا النقاش مستمر منذ أسبوع أو أسبوعين، وقد يصل الدولار حتى إلى نطاقات أقل.
إذا أرادوا تنفيذ السيناريو الذي يدور في أذهان بعض المحللين، فقد نرى الدولار بأسعار أقل. لا تخافوا! بالنسبة لأولئك الذين يحتفظون بالدولار على المدى الطويل أو ينظرون إليه كاستثمار، هذا لا يعني أن الدولار سينهار، وعلى سبيل المثال، سيعود إلى أسعار منخفضة جداً جداً. لا.
السيناريو هو أنهم يخفضون سعر الدولار لأنه، بطبيعة الحال، ترغب الحكومة في الشراء بأرقام أقل وأرخص إذا كان من المقرر أن تتشكل تلك الحركة الصعودية الكبيرة التي يتصورها المحللون. من ناحية أخرى، يجب سحب الأموال التي في أيدي الناس وعامة المجتمع، وخاصة أولئك الذين دخلوا خلال الحركة المتقلبة الأخيرة للدولار ووصوله إلى أسعار مرتفعة. بطريقة ما، أصبح سوق الأسهم الإيراني والذهب والدولار الإيراني مصدراً لـ "حرق الأموال".
بالطبع، لا تنظروا إلى "حرق الأموال" هذا بنظرة سلبية. انظروا، الحكومة بحاجة إلى حرق الأموال للسيطرة على التضخم. عندما لا يتعاون الناس أو المنتجون، تضطر الحكومة إلى استخدام هذه الحيل لجمع الأموال التي في أيدي الناس بطريقة ما.
لهذا السبب، هناك احتمال أنه بالنظر إلى السلوكيات التي لوحظت دائماً في مواقف مماثلة ومع الأحداث السياسية الهامة، قد يشهد الدولار انخفاضاً. ربما يكون هذا الانخفاض قصير الأجل، مثلاً لمدة أربعة أو خمسة أيام، حركة هبوطية كبيرة مفاجئة تثير الخوف في المجتمع. لأنه حتى نقاط معينة، على سبيل المثال، حتى النطاقات التي شوهدت مؤخراً، لا يزال الناس مشترين. يقولون حسناً، إنه ينخفض فلنشترِ، بالتأكيد سيرتفع أكثر. ولكن إذا انخفض عن حد معين، على سبيل المثال، دخل قنوات سعرية أقل بكثير، عندها يخافون ويبدأون في البيع. عندما تبدأ المبيعات، يبدأون في التفريغ.
ويبدو أنه كلما حدث هذا الانخفاض في فترة أقصر، كلما تمكنا من الحصول على حركة صعودية أكبر بعد ذلك. لذا، يمكن أن تستغرق عملية الانخفاض هذه ما بين بضعة أيام إلى ربما أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ثم نعود للارتفاع مرة أخرى.
يا جماعة لا تنسوا، انظروا، يُنصح في إيران إذا لم تكن لديكم اتصالات خاصة، ألا تضاربوا على الدولار على الإطلاق. لأنه خطير جداً. إلى هذا الحد، كلما حصلتم على القليل من المال، على سبيل المثال، تريدون تحويله إلى دولارات حتى لا تضيع قيمته ويبقى للسنة أو السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، فهذا جيد. ولكن إذا كان الهدف هو، على سبيل المثال، الشراء بأسعار مرتفعة للبيع لاحقاً بأسعار أعلى، فهذا غير مستحسن في إيران. إلا إذا كان لديكم قلب كبير ولا تبيعون عندما ينخفض، وتستمرون في الشراء شيئاً فشيئاً حتى يحدث متوسط سعر الدولار لديكم.
لأنكم يا جماعة لا تنسوا، هذا الارتفاع في سعر الدولار ليس فقط بسبب قضية العقوبات وهذه الأمور. يعني حتى لو زادت مبيعاتنا من النفط بشكل كبير جداً وإذا توصلنا إلى نتيجة مع المؤسسات المالية الدولية، فهذه الأمور لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الارتفاع الحالي في سعر الدولار.
لماذا لا علاقة لها؟ لأن هذا الارتفاع في الدولار يرجع إلى الأوضاع الاقتصادية للبلاد. يرجع ذلك إلى أن طباعة النقود بشكل مفرط خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية تمت بدون غطاء. يعني أنه عندما نتحدث عن الدولار بأسعار أعلى بكثير في المستقبل، على سبيل المثال، خلال السنوات القليلة القادمة، فإن هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعقوبات وهذه القضايا. يعني أن تلك الأمور ليست ضمن التقديرات. إذا أردنا إدخالها في الحسبان ولم يتم التوصل إلى اتفاق حقاً، وإذا تفاقمت العقوبات، وحدث انخفاض أكبر في مبيعات النفط، فعندها يمكن أن يصل الدولار إلى أسعار كارثية.
ولكن القول بأن الدولار قد يصل إلى نطاقات مائة ونيف أو مائتي ألف تومان يرجع إلى الوضع الاقتصادي للبلد نفسه. لا علاقة له على الإطلاق بالخارج والأحداث والتطورات الخارجية. الأوضاع الاقتصادية للبلد، مع هذا المسار الذي تسير فيه ومع هذه الأحداث التي تقع، تبقي الدولار حالياً في نطاقات فوق المائة تومان. حالياً في الوقت الحاضر.
وأن ينخفض الدولار عن نطاقات مثل خمسين، خمسة وخمسين تومان يبدو مستبعداً. لأن الميزانيات التي تضعها الحكومات عادة ما تكون على أساس هذه الحدود السعرية. عندما تضع الحكومة ميزانيتها على أساس سعر دولار معين، لا يمكنها، على سبيل المثال، أن تخفض سعر الدولار كثيراً، لأنها بعد ثلاثة أشهر ستواجه عجزاً في الميزانية. انتبهوا دائماً لهذه الأمور يا جماعة. سعر الدولار الذي يستخدمونه في إعداد ميزانية السنوات القادمة، عادة ما يكون سعر الدولار الرئيسي في السوق أعلى من ذلك ببضعة آلاف من التومانات. لذا، إذا وضعوا الميزانية بأسعار مثلاً ثلاثة وخمسين، أربعة وخمسين تومان، فمن المستبعد أن ينخفض الدولار عن ستين تومان على الإطلاق. ربما يكون ذلك لتخويف الناس، لكنه مستبعد جداً. يعني إذا لم يكن هناك رد فعل متعمد، فلا ينبغي أن نرى أسعاراً منخفضة جداً على الإطلاق. ولكن لا أعرف، على أي حال، دعنا نضع نقاش الدولار جانباً. أردت أن أحذركم من أن هذه الألاعيب يمكن أن تحدث بشدة، وهم يفعلون هذه الأشياء كثيراً. خاصة في الأخبار الهامة كهذه، يتحركون عكس توقعات الناس. في الواقع، لا تقلقوا. إذا كان لديكم دولارات ولم تصرفوها، فلا تقلقوا إذا انخفض الدولار، لا تخافوا، انتظروا، سيتحسن الأمر.
هذا الموضوع بخصوص الدولار.
صيغ ذهبية لشراء وبيع الذهب في إيران
أما بالنسبة للذهب. أريد أن أخبركم بموضوعين بخصوص الذهب.
الموضوع الأول: متى أشتري؟ متى أبيع؟ هل لدينا فقاعة الآن؟
أول شيء أريد أن أتحدث عنه هو: هل حان الوقت الآن لكي أبيع الذهب؟ أم هل حان الوقت الآن لكي أشتري؟ أي عمل أريد القيام به الآن مناسب؟ وذلك بالنظر إلى سعر الذهب. أحياناً ترى الذهب عندما يرتفع، لا ينخفض أبداً. يعني لا يصبح الوضع بحيث تقول حسناً أنا أنتظر التصحيح الذي حدث أو الاستراحة التي أخذها، سأدخل في استراحته التالية وأشتري.
سأعطيكم صيغة. تأتون بسعر الدولار وتضربونه في سعر الأونصة العالمية.
(سعر الدولار بالتومان * سعر الأونصة العالمية) / 9.5742
يا جماعة هذا الرقم 9.5742 هو رقم يستخدمه تجار الذهب، وبناءً عليه، يعني هي الصيغة الحسابية التي يستخرجون بها السعر. (كل أونصة ذهب تعادل هذا المقدار بالجرام بعيار خاص بها). الآن ماذا يحدث؟ يعطيك جواباً أو رقماً.
ذلك الرقم الذي يعطيه لك تطرح منه سعر جرام الذهب (بالتومان).
الرقم الناتج من الصيغة أعلاه – سعر جرام الذهب بالتومان
تذكروا، لأنكم تكتبون سعر الدولار بالتومان، يجب أن يكون سعر جرام الذهب أيضاً بالتومان. إذا كتبتم الدولار بالريال، فيجب أن يكون ذلك أيضاً بالريال. يعني يجب أن تكون وحداتكم متماثلة. يمكنكم أيضاً البحث عن سعر جرام الذهب على الإنترنت، يسهل العثور عليه.
وبعد ذلك، إذا كان الجواب الذي تم الحصول عليه أصغر من أو يساوي 100 ألف تومان ، فهذا يعني أننا في السوق لا توجد فقاعة (أو لدينا فقاعة منطقية ومقبولة). إذن هذا وقت جيد للشراء (إذا كانت بقية تحليلاتكم جيدة أيضاً).
إذا كان أكبر من 100 ألف تومان ، فهذا يعني أننا في السوق توجد فقاعة والسعر الحالي أعلى من قيمته الجوهرية. إذن نحن لا نشتري هنا.
دعونا الآن نقوم بمثال افتراضي معاً (الأسعار هي للمثال فقط وقد تختلف عن أسعار السوق اللحظية):
لنفترض أن سعر الأونصة العالمية هو X دولار. وسعر الدولار هو Y تومان.
حسناً، نقول: (Y * X) / 9.5742. نحصل على رقم، مثلاً Z.
الآن ننظر إلى سعر جرام الذهب في السوق، مثلاً A تومان.
نقول: Z – A.
لنفترض أن الجواب كان 64 ألف تومان (أي أقل من 100 ألف تومان). حسناً. نحن الآن في وضع يمكنك فيه شراء الذهب إذا كانت لديك الظروف ورأيك موافق.
يا جماعة هذه الصيغة هي فقط لكي تعرفوا ما إذا كان السوق يحتوي على فقاعة غير منطقية أم لا. يعني هل يمكنكم الاعتماد على هذا السعر الموجود كسعر صحيح أم لا. أما مسألة ما إذا كان شراء الذهب مجدياً لكم الآن أم لا، فهذا أمر يعود إليكم وإلى تحليلكم الشخصي. ولكن بناءً على هذه الصيغة، إذا كان الجواب أقل من 100 ألف تومان، فهذا يعني أنه لا توجد فقاعة غير منطقية في سوقنا الآن. لذا فالظروف الآن مناسبة من حيث وجود الفقاعة، ومن المجدي لكم أن تذهبوا وتشتروا الذهب. إذا كان تحليلكم يشير إلى أن لديكم ظروف الشراء، على سبيل المثال، ما هو واضح اليوم بناءً على هذا الحساب الافتراضي، فليس لدينا فقاعة ويمكنكم الذهاب والشراء بسهولة.
ولكن عندما تذهبون للشراء، انتبهوا إلى كيفية استخراج هذا السعر الذي يعطونه لكم. يعني انتبهوا جيداً لهذه الأمور حتى يعطوكم سعراً قريباً من هذا. لا تذهبوا إلى محل ذهب، على سبيل المثال، ويحسب لكم الصائغ سعراً أعلى بكثير بدلاً من سعر معين. ضعوا هذا في اعتباركم أيضاً.
إذاً هذه هي النقطة الأولى بخصوص معرفة ما إذا كان سعر الذهب حالياً به فقاعة أم لا. هل أذهب للشراء أم لا.
الموضوع الثاني: هل أشتري عملات ذهبية أم ذهباً مصهوراً؟
الآن أريد أن أذهب للشراء. لقد تقرر أن أذهب للشراء. هل أشتري الآن عملات ذهبية أم أشتري ذهباً مصهوراً؟ أيهما أذهب لشرائه؟
أولاً، يا جماعة تذكروا إذا كنتم تشترون الذهب بهدف الاستثمار (أي أنكم لا تشترون للمجوهرات وما إلى ذلك)، فلا تحاولوا أبداً شراء الذهب الجديد. لأن العمولة وأجرة الصياغة وما شابه ذلك مرتفعة جداً. ثم هناك أيضاً ضريبة القيمة المضافة. لذا حاولوا عدم شراء الذهب الجديد. ابحثوا عن الذهب المستعمل.
بعد ذلك، يجب ألا يحتوي ذهبكم المستعمل على أي أحجار على الإطلاق. إذا كنتم لا تعرفون مكاناً يمكنكم فيه شراء ذهب مصهور موثوق به، فحاولوا شراء الذهب الذي لا يحتوي على أي أحجار على الإطلاق. ولا تنخدعوا بـ "لقد خصمت وزن الحجر" وما إلى ذلك. أريحوا أنفسكم. اشتروا ذهباً لا يحتوي على أحجار على الإطلاق. لأنكم لا تريدون ارتدائه حول رقابكم لتبحثوا عن جماله. الأحجار والمجوهرات وما شابه ذلك كلها تخصم لاحقاً من الوزن وتعتبر خسارة لكم في بعض الأحيان. لذا للاستثمار، احصلوا على ذهب مستعمل وخالٍ من الأحجار.
الآن، إذا كنتم تعرفون مكاناً مألوفاً يمكنكم الوثوق به وشراء الذهب المصبوب، فالذهب المصبوب، بطبيعة الحال هذه السبائك الصغيرة، أفضل بكثير. إذا لم يكن الأمر كذلك، لا تعرفون مكاناً، وليس مألوفاً، وتريدون فقط الذهاب إلى سوق الصاغة وتقولون أعطوني ذهباً مصبوباً، فلا تفعلوا ذلك. لا يُنصح به على الإطلاق. لأن الشوائب فيه تكون أحياناً كثيرة جداً. أحياناً، على سبيل المثال، ترون أنهم يضعون فضة أو معدناً آخر في المنتصف، ويطلونه بالذهب. يعني يمكنهم خداعكم. تدفعون المال، ثم تتضررون عند البيع. لذا، إذا كنتم تعرفون مكاناً مألوفاً وموثوقاً به، فاذهبوا واشتروا سبائك الذهب المصبوبة. إذا كنتم لا تعرفون، فلا بأس أن يكون أغلى قليلاً من السبائك، ولكن اشتروا ذهباً مستعملاً بدون أحجار. الآن أقراط، خواتم، أساور، أي شيء مستعمل بدون أحجار. يمكنكم الاحتفاظ بهذه كمدخرات لأنفسكم، أولئك الذين يبحثون عن الاستثمار.
الآن أريد أن أجيب على هذا السؤال: حسناً، أريد أن أفعل هذا الآن، إما أن أشتري ذهباً مستعملاً/مصهوراً أو أن أشتري عملات. الآن وصلت إلى مرحلة فهمت فيها أن السوق ليس به فقاعة (غير منطقية)، السعر جيد للشراء الآن وأريد أيضاً أن أستثمر. هل أشتري عملات أم ذهباً (مصهوراً/مستعملاً)؟ تعلمون أن هناك فرقاً بين العملات والذهب، أليس كذلك؟
الآن أريد أن أعطيكم صيغة لتتمكنوا من تمييز ذلك. ما هي صيغتنا؟
تقومون بقسمة سعر عملة الإمامي على سعر جرام واحد من الذهب الذي ستشترونه.
سعر عملة الإمامي / سعر جرام واحد من الذهب
مهما كان الجواب، سيكون نطاقاً بين 9.7 (تسعة وسبعة أعشار) أو 11.5 (أحد عشر ونصف) تقريباً. يعطيك نطاق سماح بين هذين الرقمين.
كلما اقترب من 9.7 ، تشتري عملات .
كلما اقترب من 11.5 ، تشتري ذهباً (مصهوراً/مستعملاً).
دعونا نقوم بمثال افتراضي معاً (مرة أخرى، الأسعار هي مجرد مثال وافتراضية):
لنفترض أن سعر عملة الإمامي هو رقم ما، مثلاً A تومان.
سعر جرام واحد من الذهب هو أيضاً رقم ما، مثلاً B تومان.
حسناً، نقسم A على B. لنفترض أن الجواب هو 10.69.
الآن، هل 10.69 أقرب إلى 11.5 أم إلى 9.7؟
يبعد حوالي وحدة واحدة عن 9.7. ويبعد حوالي ثمانية أعشار الوحدة عن 11.5. إذاً هو أقرب إلى 11.5. وبالتالي، هذا هو المكان الذي يجب أن تشتري فيه الذهب إذا كنت تريد الشراء.
ماذا تعطيك هذه الصيغة في الواقع؟ هذه الصيغة تعطيك الفقاعة بين العملة نفسها والذهب. ماذا تخبرك؟ تخبرك ما إذا كان سعر العملة سعراً صحيحاً ومعقولاً أم أن سعر الذهب هو سعر صحيح ومعقول (بالنسبة لبعضهما البعض). بطبيعة الحال، أيهما كان نطاق فقعته أقل، يكون أكثر ربحية للاستثمار. لذا، كلما أردت الشراء، يكفي أن تقوم بحساب كهذا، وبعد ذلك يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستشتري ذهباً مصهوراً أم عملات. أيهما يمكن أن يكون أكثر فائدة لي.
إذاً الخطوة الأولى كانت التوصل إلى نتيجة ما إذا كان يجب شراء الذهب أصلاً، هل حان الوقت أم لا (باستخدام صيغة فقاعة الذهب العامة). والخطوة الثانية هي، الآن بعد أن أريد الشراء، هل أشتري عملات أم أشتري ذهباً مصهوراً (بهذه الصيغة الثانية). هذه معضلة يواجهها الناس عادةً دائماً عندما يريدون الاستثمار.
بما أنني وعدت بهذا منذ فترة، قلت سأخبركم به حتى لا أخلف وعدي. وبالنسبة لأولئك الذين يستثمرون، يمكن أن يكون مفيداً لكم.
نصائح تكميلية حول الاستثمار في الذهب والفضة
سعر الحساب للفقاعة: لتشخيص فقاعة الذهب الكلية (الصيغة الأولى)، يتم استخدام سعر مثقال الذهب في الحسابات (والذي يتم تحويله بعد ذلك إلى جرامات). ولكن لمقارنة شراء العملات أو الذهب (الصيغة الثانية)، فإنك تستخدم سعر جرام الذهب. عادةً ما تعرض مواقع الويب الخاصة بمعلومات أسعار الذهب والعملات سعر المثقال والجرام والأونصة بشكل لحظي.
الاستثمار في إيران: بشكل عام في إيران، إذا كان لديك ما يكفي من المال، اشترِ أرضاً وعقاراً. إذا لم يكن لديك، فالذهب. دائماً يقولون هذا. حتى لو كان قرطاً واحداً، خاتماً صغيراً، أي شيء يمكنك شراؤه. أو دولارات ورقية. هذه للأسف تعتبر استثمارات آمنة في بلدنا، على الرغم من أن الدولار لا ينبغي أن يكون استثماراً.
الفضة، خيار طويل الأجل: إذا كنت ترغب في النظر إلى إطار زمني أطول قليلاً، مثلاً في فترة خمس أو ست سنوات، فإن الفضة موصى بها بشدة أيضاً. هذه التوصية مطروحة منذ عام أو عامين. تتمتع الفضة بإمكانات نمو أعلى بكثير من الذهب. خاصة وأنها تُستخدم الآن في العديد من المنتجات؛ المنتجات التي يتزايد استهلاكها مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وما شابه ذلك. لهذا السبب، تعتبر الفضة أيضاً استثماراً قوياً وجيداً جداً لأولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بها لمدة أربع أو خمس سنوات.
لكي يرتفع سعر الذهب مثلاً عشرة أضعاف، يجب أن يصل سعر الأونصة العالمية من النطاقات الحالية إلى نطاقات أعلى بشكل غير عادي. أما الفضة، لكي ترتفع مثلاً حتى 50 ضعفاً، يكفي أن ترتفع من أسعارها الحالية إلى أسعار مثل 150-200 دولار، وهو أمر ليس بعيد المنال بالنظر إلى استخداماتها وتناقص مواردها. كلما نفدت الموارد وقلّت، بطبيعة الحال، كما حدث مع الذهب، ستبدأ الفضة أيضاً في الارتفاع التدريجي في السعر.
هذه الزيادات في الأسعار ليست بلا سبب. يتم تحديد سعرها بناءً على توفر الموارد في جميع أنحاء العالم والاستخدامات الموجودة. على سبيل المثال، مناجم الذهب أقل بكثير من الفضة، ولهذا السبب تكون قيمة الذهب أعلى.
منذ فترة طويلة، منذ أن تجاوز الذهب نطاقات مثل 1700-1800 دولار، نفد الذهب الرخيص في العالم عملياً. يعني أن الموارد بدأت تنفد تدريجياً. لم تعد تجد ذهباً بسعر 200-300 دولار في المناجم. الفضة أيضاً، مع نفاد المناجم، سترتفع قيمتها.
شراء الفضة للاستثمار: لا تشتروا الفضة كمجوهرات، تماماً مثل الذهب. اشتروها على شكل سبائك، حبيبات فضة، أو أقلام إيطالية (سبائك صغيرة). كما كانوا يضعون سبائك الذهب في صندوق في الماضي، ضعوا أنتم أيضاً الفضة في مكان ما واتركوها.
منصات شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت: ظهرت مؤخراً منصات عبر الإنترنت يمكن من خلالها شراء حتى مليمتر واحد من الذهب أو الفضة. بعضها يوفر إمكانية التسليم المادي للسبائك بعد الوصول إلى حد معين (على سبيل المثال، 5 جرامات). تختلف العمولات، على سبيل المثال، نصف في المائة للشراء ونصف في المائة للبيع (بإجمالي واحد في المائة) أو قد تكون أعلى للفضة (على سبيل المثال، بإجمالي ستة في المائة). هذه المنصات جيدة لأولئك الذين يرغبون في الادخار برأس مال صغير جداً، مثلاً شهرياً أو أسبوعياً. بالطبع، يُنصح دائماً إذا وصلت إلى نقطة يمكنك فيها استلام السبيكة أو الذهب المادي نفسه، فافعل ذلك بالتأكيد. لأن المنصات عبر الإنترنت، خاصة في إيران، لا يمكن في النهاية منحها هذا القدر من الثقة الكاملة. امتلاك السلعة المادية يوفر أماناً أكبر. عند التسليم أيضاً، تأكد من أصالة وعيار السبيكة.
بيع الفضة المادية: لقد جرب البعض أن بيع سبائك الفضة المادية قد يكون صعباً، وليس كل شخص يشتريها أو قد يطلبون عمولات عالية لشرائها. لهذه المشكلة، يمكن الشراء من صفحات أو بائعين يقدمون التزاماً بإعادة الشراء منك بشروط منصفة (على سبيل المثال، إذا لم يتم فتح ختم الحبيبات).
ملاحظة حول صيغة فقاعة الذهب: في الصيغة الأولى (لتشخيص الفقاعة)، عند حساب الفرق، لا تهتموا بما إذا كان الرقم النهائي سالباً أم موجباً. اهتموا فقط بما إذا كان أكبر من مائة ألف تومان أم أقل من مائة ألف تومان.
تحليل ظروف السوق وسيكولوجية المتداول في فترات خاصة (مثل الانتخابات)
أحد الأسئلة المطروحة هو هل من الطبيعي أن يراوح السوق مكانه في الشهر أو الشهرين الماضيين؟
انظروا، عندما تكون السيولة في السوق منخفضة، خاصة في ظروف خاصة واستثنائية، فمن الطبيعي تماماً أن تراوحوا مكانكم. أولئك المتداولون الجيدون الذين تمكنوا من الحصول على إعداد جيد نسبياً، يصلون إلى مرحلة المراوحة. كثير من المتداولين في هذه الفترة الزمنية، يصبح هذان الشهران خسارة لهم. لماذا؟
خاصة إذا كانت لديكم خبرة، كل أربع سنوات مع الانتخابات الرئاسية (مثلاً في أمريكا)، تعلمون أنه قبل إجراء الانتخابات، عادة ما تدخل السيولة الرئيسية إلى السوق في وقتين:
1. أحدهما عندما تجرى الانتخابات، أي وقت الانتخابات نفسها وعندما تتضح النتائج أو قبلها، وهو ما يسمى اصطلاحاً "التمركز المسبق". في هذا التمركز المسبق، تتحدد الأسعار إلى حد ما ويدخل بعض حجم السيولة إلى السوق.
2. والآخر بعد مجيء الرئيس الجديد وتقديم خططه. عادة ما يحدث تقديم هذه الخطط في فترة تتراوح بين أسبوع وأربعين يوماً من بداية توليه منصبه. إذا كان لديه خطة خاصة، إذا كان هناك شيء خاص سيحدث، فإنهم يدخلون سيولتهم في هذه الفترة.
يعني إما أن كبار اللاعبين في السوق قد أدخلوا السيولة مسبقاً، خلال فترة الانتخابات (مثلاً نوفمبر)، وهم الآن قريبون من حد الربح أو حد الخسارة لمراكزهم، أو أنهم ينتظرون الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، منذ مجيء الرئيس الجديد وبدء حديثه، لضخ السيولة في السوق. لهذا السبب ترون أن السوق هادئ خلال هذين الشهرين. لأن الرئيس الحالي على وشك المغادرة، لذا فإن قراراته وأعماله لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك لا يولونه اهتماماً كبيراً. عندما لا يحدث حدث خاص جداً في الاقتصاد، فلا تحدث استثمارات خاصة أيضاً.
من ناحية أخرى، الرئيس القادم لم يأت بعد. لقد أدلى ببعض التصريحات، ولكن حتى يجلس خلف مكتبه لا يمكنك الوثوق بكلامه. لذا فإن هؤلاء الكبار، هؤلاء المستثمرين الرئيسيين، ليسوا مستعدين للاستثمار بعد.
أنا لا أقول إن الرسوم البيانية لا تتحرك! لا، في الواقع، ترون الرسوم البيانية تتقلب. لكن التقلبات التي تحدث، إذا كان تداولكم "قائماً على السيولة" و "قائماً على الاتجاه"، فسوف تتأذون في هذا النظام. لأن الحركات قد لا تتوافق مع منطق إعدادكم.
عادةً، الأشخاص الذين هم "متداولو النطاق" أو الذين يمكن أن تحقق إعداداتهم نتائج أفضل في ظل سيولة منخفضة، يمكنهم تحقيق نتائج في هذا الإطار الزمني (مثل يوليو وأغسطس أو فترة الانتخابات هذه). أولئك الذين يتداولون بخطوط الاتجاه، أولئك الذين يتداولون بالقنوات، أولئك الذين يرسمون الدعم والمقاومة، أولئك الذين، على سبيل المثال، هم متداولو حركة السعر ويحددون مناطق معينة، هؤلاء يمكنهم التداول بسهولة أكبر في هذه الفترة عندما تكون السيولة منخفضة. لأن صغار اللاعبين في السوق بحجم سيولة صغير، ربما بتداول 500 لوت، يمكنهم إنشاء شمعة جيدة جداً في السوق، بينما في ظروف السوق العادية، لا يمكن حدوث مثل هذا الشيء.
لذا، إذا كنتم عالقين أو تراوحون مكانكم في الشهر أو الشهرين الماضيين، فهذا طبيعي تماماً وعادي. وإذا كنتم تراوحون مكانكم، فهذا أفضل! إذا كنتم عالقين وتتكبدون خسائر، فمعظمهم مثلكم. لو كانت لديكم خبرة سابقة، لما تداولتم في هذين الشهرين. لماذا؟ لأنكم إذا كنتم من بين أولئك الذين يراوحون مكانهم أو يحققون أرباحاً قليلة، تنظرون وترون، حسناً، التكلفة والعائد لا يستحقان ذلك. على سبيل المثال، أقضي شهرين لأحصل في النهاية على، مثلاً، ثلاثة أو أربعة بالمائة، خمسة بالمائة؟ لأنني قد أحقق ربحاً بنسبة 30%، وأخسر 20%. أحقق ربحاً بنسبة 40%، وأخسر 35%. ليس له فائدة كبيرة بالنسبة لي. إذا كنتم في تلك المجموعة. إذا لم تكونوا، إذا كنتم من بين الخاسرين، فهذا أفضل لكم! ممتاز! عدم التداول لمدة شهرين أفضل من الخسارة لمدة شهرين. أليس كذلك؟
لهذا السبب، أولئك الذين لديهم خبرة في الانتخابات الرئاسية عمومًا، لا يتداولون كثيرًا في ديسمبر ويناير. وأولئك الذين لديهم خبرة أيضًا بشخصية مثل ترامب، لا يتداولون على الإطلاق حتى يأتي ويستقر. لأن بعض الشخصيات لا يمكن التنبؤ بها؛ يعني، يقولون شيئًا الآن، وبعد عشر دقائق يغيرون رأيهم. عندما يكون الوضع هكذا، لا يدخل أي شخص عاقل السوق قبل مجيئه. يقولون، انتظر حتى يأتي الرجل ونرى أي نوع من المصائب سيجلبها لنا!
لهذا السبب ترون أنه ليس لديكم تقلبات كبيرة جداً. قلت سأخبركم بهذا حتى لا تضغطوا على أنفسكم كثيراً. لا تعتقدوا أن هناك خطأ في عملكم. لا، أنتم لستم مخطئين. المشكلة ليست منكم. هذه هي طبيعة السوق وهي طبيعية تماماً. انتظروا، ستتحسن الأمور. اعتباراً من الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، على أقصى تقدير من فبراير، ستتحسن الأوضاع.
كيف تعرف ما إذا كان كبار لاعبي السوق موجودين أم لا؟ (دور السبريد)
الآن قد تقولون، حسناً، كيف أعرف ما إذا كان يجب أن أنتظر الآن أم لا، أو إذا كان الرئيس الجديد، على سبيل المثال، سيسبب مشاكل، ماذا علي أن أفعل؟ انظروا، يمكنكم بسهولة معرفة ما إذا كان كبار لاعبي السوق موجودين في السوق أم لا من خلال هذا: تنظرون إلى الرسم البياني الخاص بكم، وترون أن فروق الأسعار (السبريد) لديكم أكبر بكثير من فروق الأسعار العادية والطبيعية التي يجب أن تكون موجودة في السوق.
على سبيل المثال، إذا كان السبريد على زوج عملات ما يجب أن يكون دائماً بين صفر واثنين أو ثلاثة أو أربعة نقاط، خاصة عند افتتاح أسواق لندن ونيويورك، عندما يتحول هذا السبريد إلى، مثلاً، 14، 15، أو يتحول إلى 20، وأحياناً في الشهر أو الشهرين الماضيين شوهد حتى 30 و 40 عليه. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا يوجد حجم سيولة في السوق.
يا جماعة، العمولة مبلغ ثابت. أما السبريد فيتحدد حسب حجم الصفقات التي ينفذها الوسيط وحجم العقود التي تُطلب منه. لماذا يقولون مثلاً اذهبوا واعملوا مع الوسطاء الذين يعملون كثيراً أو لديهم الكثير من العملاء أو مشهورون؟ لماذا يمكنهم تقديم سبريد أقل لكم؟ لأنهم في الواقع لديهم عملاء أكثر وبطبيعة الحال يتم توزيع هذا السبريد على عدد أكبر من العقود.
انظروا، العمولة مثل رسوم الدخول. مبلغ ثابت. لكي تدخل مكاناً ما، يجب أن تدفع عمولة. هذا لا يمكن أن يتغير على الإطلاق ولا يهم ما إذا كان هناك شخص آخر في الغرفة التي تدخلها أم 500 شخص. أما السبريد فيختلف باختلاف عدد الأشخاص. إنه مثل قطعة خبز؛ إذا كنت وحدك فهي كلها لك، إذا كنتم عشرة أشخاص تحصل على عُشرها. (طبعاً هنا مثال الخبز معكوس، لأنه كلما حصلت على المزيد كان أفضل!) دعوني أستخدم مثال فاتورة الكهرباء. إذا كان المنزل كله لك، يجب أن تدفع فاتورة الكهرباء كلها بنفسك. إذا كان لديك أربعة زملاء سكن آخرين، يجب أن تدفع خُمسها. كلما زاد عدد زملائك في السكن، دفعت تكلفة أقل. السبريد هو نفسه تماماً.
لذا، عندما ترتفع فروق الأسعار (السبريد) على الرسم البياني الخاص بك (ليس كل وسيط وكل رسم بياني! يُنصح بفتح حساب تجريبي مع وسطاء ذوي سمعة طيبة مثل فيوجن، آي سي ماركتس، أواندا لهذه الفحوصات)، يصبح الأمر واضحاً جداً لك. سيدي، سبريد الوسيط الفلاني ارتفع من المعدل الطبيعي صفر إلى أربعة إلى، مثلاً، ثلاثين. حسناً، بطبيعة الحال، لا توجد سيولة في السوق. عندما لا توجد سيولة في السوق، من الأفضل عدم التداول.
انظروا، أنا لا أقول إن الرسم البياني لا يتحرك! لا تخطئوا. ثم تقولون انظروا إلى الشموع على الرسم البياني! الذهب، على سبيل المثال، كان لديه نطاق تذبذب كبير في الشهرين الماضيين. ماذا تقولون؟ أنا لا أقول إن الرسم البياني لا يتحرك. الرسم البياني يخلق لكم شموعاً كبيرة بسيولة صغيرة. لهذا السبب، ثم يخرج عن منطقه الأصلي. لماذا؟ لأنني، برأس مال صغير، يمكنني إنشاء شمعتين كبيرتين في السوق، وعندها قد يخرج عن تلك الاستراتيجية والإعداد الذي لديكم.
صناع السوق والمستثمرون الكبار لديهم مجموعة من القواعد والأنظمة لأنفسهم. رؤوس الأموال الصغيرة يمكن أن تسير وفقاً لرغبتهم وإرادتهم. لهذا السبب، على سبيل المثال، قد يتم إيقاف خسارتك، ثم بعد ثلاث نقاط يعود ويذهب ليعطيك، مثلاً، مكافأة قدرها عشرة. أو، على سبيل المثال، كان رأيك أنه سينخفض هنا، تعلق، تعلق، ثم صباح الغد، على سبيل المثال، ترى فجأة انخفاضاً هائلاً للغاية أو ارتفاعاً هائلاً للغاية. تقول يا رجل، بناءً على منطقي، النموذج الأسبوعي، استراتيجيتي، كان يجب أن يحدث هذا بالأمس! لماذا اليوم؟ لأن هذا المنطق غير موجود في السوق. السوق يديره الصغار، والصغار ليس لديهم قواعد وأنظمة محددة لأنفسهم.
أردت أن أقول إنه أمر طبيعي. إذا وصلتم إلى تلك المرحلة من الركود، فهذا رائع. هذا يعني أن لديكم إعداداً جيداً نسبياً تمكنتم من خلاله على الأقل من الحفاظ على توازنكم. ولكن إذا كنتم سلبيين أيضاً، فهذا لا يزال طبيعياً. أنتم تندرجون ضمن فئة الأشخاص الطبيعيين. لا تقلقوا. نفس الشيء يحدث للجميع. لستم وحدكم.
تقلبات السوق المفاجئة ودور افتتاح وإغلاق الأسواق
أحياناً لا يكون وقت أخبار، ولا مكان مهم، وفجأة تحدث حركة مروعة. يعتمد ذلك على التوقيت. لماذا؟ أحياناً، على سبيل المثال، المقابلات الإخبارية التي لا تنتبهون إليها، يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة جداً. على سبيل المثال، يأتي أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ويدلي بتصريح يعطي إشارة للسوق. تنشأ مجموعة من التوقعات في السوق، والمنظور الذي يعطيه للسوق، يتسبب في تشكل حركة ما.
أحياناً ترون أحداثاً جيوسياسية تقع. شخص يقول شيئاً لشخص آخر، شخص يفعل شيئاً مع شخص آخر وتقلبات كهذه تحدث. أحياناً أيضاً، تكون الحركات بسبب إغلاق وفتح الأسواق. انظروا، بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التحليل والفحص بهذه الدرجة من العمق، يقولون لا تعقدوا الأمور! لا تهتموا بذلك، ليكن لديكم وقف خسارتكم، مهمتكم واضحة.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الانتباه لهذه الأمور، فإن التقلبات التي تحدث على الرسم البياني، تحدث عند افتتاح الأسواق وعند إغلاقها على حد سواء. بقدر أهمية افتتاح الأسواق، فإن إغلاقها مهم بنفس القدر. لأنهم يأتون ويقومون بتسوية بعض العقود السابقة قبل إغلاقها والذهاب. لذا، يمكن أن يخلق ذلك أيضاً تقلباً لكم.
سؤال وجواب: الاختبار الخلفي، الاختبار المباشر واستراتيجيات التداول
سؤال: أنا خاسر في الاختبار الخلفي، رابح في التداول المباشر. لماذا؟
جواب: حسناً، انظر كل استراتيجية، لها إطارها الزمني الخاص بها. لا أعرف كم مدة قمت باختبارها الخلفي. من الممكن أن يكون الاختبار الخلفي الذي قمت به، كان خلال فترة خسارتها مثلاً. كنت أفحص استراتيجية ما، كانت مربحة جداً في ديسمبر ونوفمبر وأكتوبر، ولكن بالضبط من أكتوبر إلى ما قبل، أصبحت خاسرة. لهذا السبب إذا ذهبت وقمت باختبار خلفي، تبدو هذه الاستراتيجية خاسرة، ولكن لو نفذتها على السوق المباشر في الأشهر الثلاثة الماضية، لكانت قد أعطتك ربحاً بنسبة 30-40٪ شهرياً بسهولة. هذا هو السبب في أنه بالإضافة إلى اختبار ما لا يقل عن 800 إلى 1000 إشارة من إعدادك خلال فترة 9 أشهر إلى سنة ماضية، يجب أن يكون لديك أيضاً 500 إلى 700 اختبار مباشر واختبار أمامي. لأن العكس صحيح أيضاً؛ أحياناً ترى الأطفال يحصلون على نتائج في الاختبارات الخلفية، ولا تنجح في الاختبارات المباشرة.
سؤال حول صيغة فقاعة الذهب (شرح مرة أخرى):
بالنسبة للصيغة الأولى المتعلقة بفقاعة الذهب العامة: (سعر الدولار بالتومان * سعر الأونصة العالمية) / 9.5742 = رقم. هذا الرقم ناقص سعر جرام الذهب بالتومان = النتيجة النهائية.
إذا كانت النتيجة النهائية أصغر من أو تساوي 100 ألف تومان، فهذا يعني أنه ليس لدينا فقاعة غير منطقية وهو مناسب للشراء (من حيث الفقاعة).
إذا كانت أكبر من 100 ألف تومان، فهذا يعني أن لدينا فقاعة ومن الأفضل عدم الشراء.
في المثال المذكور، كانت النتيجة 64 ألف تومان (أقل من 100 ألف تومان)، لذا قيل إنه مناسب الآن للشراء (من حيث عدم وجود فقاعة غير منطقية).
التحليل الفني: شمعة الراعي، كتلة الطلب، كسر الهيكل (بوس وتشاك)
كما جرت مناقشات حول التحليل الفني ومفاهيم مثل شمعة الراعي، كتلة الطلب، وكسر الهيكل (بوس وتشاك).
المضاربة السريعة بناءً على تشاك (تغيير الطابع) أو بوس (كسر الهيكل): عندما يحدث تشاك أو بوس، فإن آخر شمعة ذات لون معاكس قبل تلك الحركة (الساق التي تسببت في الكسر)، تصبح وقف خسارتك أو منطقة دخولك (شمعة الراعي).
على سبيل المثال، إذا كسرت حركة صعودية قمة (بوس)، فإن آخر شمعة هابطة قبل بدء تلك الحركة الصعودية، يمكن أن تكون شمعة الراعي. قد يتفاعل السعر مع هذه المنطقة.
شمعة الراعي (Sponsor Candle) مقابل كتلة الطلب (Order Block):
أحياناً تكون شمعة الراعي وكتلة الطلب واحدة، وأحياناً تختلفان.
كتلة الطلب ليس لها بالضرورة قاعدة لون (يمكن أن تكون بنفس لون الاتجاه)، ولكن يجب أن تكون شمعة الراعي بالضرورة ذات لون معاكس للحركة التي تليها.
أيهما أفضل، يعتمد على أسلوبك وإعدادك والساق التي تأخذها في الاعتبار. بعض الاستراتيجيات تعمل بشكل أفضل على شموع الراعي.
الاختيار بين كتلة الطلب وشمعة الراعي:
إذا لم يكن العائد المرتفع جداً أولوية بالنسبة لك، فاعتمد على تلك التي تقع أعلى (في الاتجاه الصاعد) أو أسفل (في الاتجاه الهابط) ويكون احتمال لمسها الأولي أكبر. بهذه الطريقة، يقل احتمال فقدان الإشارة، على الرغم من أن العائد قد يكون أقل قليلاً أيضاً.
المهم هو الالتزام بقواعدك الشخصية. إذا كنت تأخذ دائماً كتل الطلب، فخذ دائماً كتل الطلب. إذا كنت تأخذ دائماً شموع الراعي، فخذ دائماً شموع الراعي.
قيمة شمعة الراعي: شمعة الراعي التي كانت مصدر حركة قوية، وعلى سبيل المثال، غيرت اتجاهاً هابطاً إلى صاعد (أنشأت تشاك)، لها قيمة أكبر بكثير. تلك الشمعة، كانت الشمعة التي جاءت وتحدت الاتجاه السابق.
مناطق الهدف واختيار منطقة الدخول:
عندما ترى الكثير من الظلال الطويلة، فهذا يعني أن إطارك الزمني ربما يكون خاطئاً لتلك الساق الحركية.
لمعرفة أي واحدة تختار من بين كل هذه الكتل الطلبية وشموع الراعي وفجوات القيمة العادلة، يمكن أن تكون مناطق الهدف للساق الحركية ذات الإطار الزمني الأقل مفيدة جداً.
الساق التي قامت بالتلاعب وشكلت الحركة الرئيسية، ترسم عليها فيبوناتشي تصحيحي أو امتدادي، يمكن أن تكون مناطق فيبو الهامة (مثل 0.5، 0.618، أو الامتدادات السلبية) أهدافاً أو نقاط انعكاس. إذا تداخلت هذه المناطق مع شمعة راعية أو كتلة طلب معتبرة، فإن تلك المنطقة تكتسب مصداقية أكبر.
يحتاج السوق إلى سبب للحركة أو التوقف. إذا حددت منطقة ما، فيجب أن ترى ما إذا كان هناك سبب لتفاعل السعر هناك أم لا.
الاتجاه وتغيير الاتجاه:
ليس كل تشاك مهم. التشاك المهم هو الذي تفاعل من المكان الصحيح وشكل حركة متوقعة وصحيحة.
إذا كان اتجاهك الرئيسي هابطاً، ولكن تشكل تشاك صاعد معتبر، فقد تغير اتجاهك على المدى القصير إلى صاعد. حتى لو كانت رؤيتك العامة للرسم البياني هي البيع، فطالما لم يتم تحقيق هدف تلك الساق الحركية الصاعدة، فلا يجب أن تفكر في البيع (إلا بتأكيدات قوية جداً).
إذا تم إيقاف خسارتك في منطقة بيع، وكان من المفترض أن ينخفض السعر من هناك ويحقق قاعاً جديداً، فلا ينبغي أن يتم ضرب وقف خسارتك. عندما يتم ضرب وقف خسارتك، فهذا يعني أن السعر ربما لن يحقق قاعاً جديداً في الوقت الحالي وأن هناك أشياء أعلى قد تركت. لذا إما أن تجعل رؤيتك صاعدة في الوقت الحالي وابحث عن عمليات شراء، أو انتظر حتى يصل إلى مناطق بيع أكثر مصداقية في الأعلى. لا تستمر في البيع بشكل متكرر في المناطق القريبة حتى يتم إيقاف خسارتك.
الساق التصحيحية: عندما تتداول في ساق تصحيحية (على سبيل المثال، الاتجاه الرئيسي صاعد وأنت تأخذ صفقة بيع تصحيحية)، تذكر أن احتمال وصول السعر حتى إلى أهداف بعيدة جداً منخفض. عادةً، بعد الوصول إلى الأهداف الأولية (على سبيل المثال، امتداد فيبوناتشي سالب واحد)، إما أن تجعل صفقتك خالية من المخاطر أو أن تضع جني الأرباح هناك تماماً.
إدارة المخاطر ورأس المال: المفتاح الذهبي للنجاح في السوق
المفتاح الذهبي لهذا السوق هو فقط وفقط إدارة رأس المال، ووجود وقف للخسارة والالتزام بالقواعد. الاستراتيجية وما شابه ذلك ليست مهمة فيه... انظروا، الاستراتيجية يمكن أن تحدد مدى ربحيتكم. على سبيل المثال، استراتيجية ما تعطيك خمسة بالمائة ربحاً شهرياً، واستراتيجية أخرى تعطيك خمسين بالمائة ربحاً شهرياً. أما كونك رابحاً أم لا، فكل هذا يعود إلى إدارة رأس المال، والتحكم الفردي (أي الالتزام بالقواعد) ووجود وقف للخسارة.
الحجم الثابت ممنوع! المخاطرة الثابتة، نعم!
بدون وقف للخسارة لا يمكنك تقدير مخاطرك. مع المخاطرة المتغيرة، قد تكون رابحاً على الورق، ولكن في التنفيذ تصبح خاسراً. تذكروا هذا دائماً يا جماعة: الحجم الثابت هو أسوأ طريقة للتداول. يجب أن تكون مخاطرتك ثابتة.
حتى وقف الخسارة الثابت خاطئ. على سبيل المثال، رأيت البعض يقول إن وقفي دائماً عشرون نقطة. هذا أيضاً خاطئ. يجب تحديد وقف خسارتك فنياً . بناءً على الإعداد والاستراتيجية التي لديك، يجب عليك تحديد وقف خسارتك.
يتم تحديد حجم تداولك بناءً على المسافة من نقطة دخولك إلى وقف خسارتك (وقف النقطة). صفقة، إشارة وقفها مائة نقطة، لا يمكن أن يكون حجمها نفس حجم إشارة وقفها خمس نقاط. لذا يجب أن يكون وقف خسارتك وحجمك متغيرين دائماً.
الأشخاص الذين يجعلون هذه الأمور ثابتة، هم أنفسهم الذين يرون نتائج إيجابية في الاختبار الخلفي، وينظرون إليها على الورق ويرون أن إعدادهم واستراتيجيتهم تعمل، ولكن عندما يأتون إلى السوق المباشر، يتعرض حسابهم لنداء الهامش أو يصلون إلى حد الخسارة اليومي. لماذا؟ لأن حجمهم ووقف خسارتهم خاطئان.
ما الذي يجب أن يكون ثابتاً؟ يجب أن تكون مخاطرة دخولك في الصفقة ثابتة. على سبيل المثال، تقرر أن تخاطر بنسبة واحد بالمائة من رأس مالك في كل صفقة. الآن، سواء كان وقف تلك الصفقة 5 نقاط أو 50 نقطة، يجب عليك اختيار حجم بحيث إذا تم إيقاف خسارتك، فإنك تخسر نفس الواحد بالمائة.
مثال: صفقة وقفها خمس نقاط تدخلها بحجم معين (مثلاً عُشر لوت)، تحصل على مكافأة مثلاً عشرة منها (50 نقطة)، تربح خمسين دولاراً. حسناً؟ صفقتك التالية تدخلها مرة أخرى بنفس الحجم عُشر لوت، هذه المرة وقفها بدلاً من خمس نقاط مثلاً ثلاثون نقطة. الآن لأي سبب كان لا تعطيك هدف الربح، تذهب وتضرب وقفك، تخسر ثلاثين دولاراً. على الورق عملياً حصلت على مكافأة واحدة قدرها عشرة ومكافأة واحدة سالبة قدرها واحد (وقف). لذا يجب أن تكون الآن موجب تسع مكافآت. ولكنك تنظر إلى حسابك وترى أنك موجب عشرين دولاراً فقط. لماذا؟ لأن مخاطرة تلك التي أعطتك مكافأة عشرة، لم تكن مساوية لمخاطرة هذه التي ضربت وقفك.
ترى الكثير من الشباب يسيرون على هذا النحو. ترى، على سبيل المثال، لديهم معدل ربح ثمانين تسعين بالمائة، ثم حققوا أربعة بالمائة ربحاً! لماذا؟ المشكلة هي أنهم يحصلون على أهداف ربح جيدة، ولكن لأن حجمهم ثابت، فإن وقف خسارة واحد يمحو جزءاً كبيراً من ربحهم.
الدخول متعدد المراحل (حساب المتوسط):
انظروا، عدم الدخول في عدة مراحل هو أحد مُثُلنا العليا في التداول. أصلاً، كمتداول، لا يجب عليك الدخول في عدة مراحل. نقطة دخولك محددة، ووقفك محدد، فلماذا عدة مراحل؟ لكن القضية هي أنه في الواقع هناك الكثير من الشباب يدخلون في عدة مراحل. أريد أن أشرح لهؤلاء حتى يعرفوا على الأقل موقفهم مع أنفسهم.
النقطة الأولى: أنتم الذين تدخلون في عدة مراحل، كل دخولاتكم معاً تعتبر صفقة واحدة . لذا يجب أن تكون خسارتكم الكلية بحجم خسارة صفقة واحدة ويجب أن تكون نظرتكم إلى ربحكم بحجم ربح صفقة واحدة.
النقطة الثانية: إذا كنتم ستخاطرون بنسبة واحد بالمائة في كل صفقة من صفقاتكم (أي مجموع الدخولات متعددة المراحل)، يجب عليكم أولاً تحديد سقف لعدد مرات الدخول لأنفسكم (مثلاً، خمس مرات كحد أقصى). ثم تقسمون تلك المخاطرة بنسبة واحد بالمائة على عدد مرات دخولكم (مثلاً، خمس مرات بنسبة عُشريْن من المائة).
النقطة الثالثة والمهمة جداً: مع كل دخول، حجمك ليس ثابتاً! كلما قلت المسافة بين نقطة دخولك ووقفك الكلي، كلما زاد حجمك، بحيث إذا تم إيقاف أي من تلك الدخولات، فإنك تخسر نفس العُشرين من المائة من مخاطرتك الكلية. يعني أن المبلغ بالدولار الذي تخسره لكل مرحلة يكون متساوياً، ولكن أحجام اللوتات تختلف.
النقطة الرابعة: تأخذون في الاعتبار المكافأة الكلية بناءً على مجموع أرباحكم. على سبيل المثال، إذا كان حجم وقف خسارتكم الكلي 25 دولاراً وكنتم تريدون مكافأة ثلاثة، فعندما يصبح مجموع أرباح مراكزكم 75 دولاراً، تغلقونها جميعاً معاً. حتى لو كانت بعض المراحل العليا في خسارة.
تحذير مهم: أيها الشباب الذين يريدون حساب المتوسط، يجب أن يكون معدل ربحهم مرتفعاً جداً (أكثر من 80%). وإلا، فإنهم يحصلون على نتائج على الورق، ولكن في السوق المباشر يصبح الحساب خاسراً. إذا لم يكن لإعدادكم معدل ربح أعلى من 80-75% (في الاختبار الخلفي على الأقل 1000-2000 إشارة)، فليس لديكم الحق في حساب المتوسط أو الدخول المتعدد.
سيكولوجية التداول، فهم الاستراتيجية والالتزام بالقواعد
تحديد المخاطر بناءً على أداء الاستراتيجية:
لتحديد مقدار المخاطرة في كل صفقة، يجب أن تنظر إلى أسوأ حالة لأداء استراتيجيتك في الاختبار الخلفي. على سبيل المثال، إذا كان إعدادك يعطيك 10 إيقافات خسارة متتالية في أسوأ الأحوال، وكان حد خسارتك اليومي مثلاً 5%، فلا يمكنك المخاطرة بنسبة 1% في كل صفقة، لأنك قد تصل إلى الحد في يومين. يجب عليك تعديل المخاطرة (مثلاً، ثلاثة أعشار أو أربعة أعشار بالمائة) بحيث حتى لو تعرضت لكل تلك الإيقافات العشر، فلن تصل إلى حد خسارتك اليومي أو الأسبوعي.
على العكس من ذلك، إذا كانت استراتيجية ما لديها حد أقصى 3 إيقافات خسارة متتالية، فلا ينبغي لها أن تخاطر بأربعة أعشار بالمائة. لأنها تهدر إمكانات استراتيجيتها. يمكنها أن تخاطر، على سبيل المثال، بنسبة 1.5 بالمائة.
لذا لا يمكنك أن تسأل كم يخاطر فلان، وأخاطر بنفس القدر. الإعدادات والشخصيات مختلفة.
المرة الأولى التي تخالف فيها القواعد:
لا تنسوا، المرة الأولى التي خرجتم فيها عن قواعدكم الخاصة، طمعتم، أو كما قال أحد الشباب "الشيطان أغواني"، سجلوا ذلك التاريخ. ذلك هو التاريخ الذي قمتم فيه بتصفير الحساب، أو وصلتم إلى الحد الأقصى للخسارة، أو تكبدتم خسارة كبيرة، حتى لو حدث ذلك بعد شهرين. السبب كان ذلك اليوم الأول.
الفرق بين المتداولين الرابحين باستمرار والآخرين:
يتلخص في إدارة رأس المال، وإدارة المخاطر، والتحكم في الذات (الالتزام بالقواعد). هذا هو الفرق الوحيد. وإلا، فالاستراتيجية والإعداد هما ما ترتاحان له. الفرق بينهما فقط في مقدار الربحية والمخاطرة التي يمكنكم تحملها.
الفهم العميق للاستراتيجية:
للتحكم في الذات، تحتاجون إلى قواعد. وللقواعد، تحتاجون إلى فهم عميق لاستراتيجيتكم.
بدلاً من القفز من فرع إلى آخر، اعرفوا ما لديكم بعمق حتى يكون كالعجين في أيديكم. اعرفوا سلوكه. اعرفوا ماذا تفعل استراتيجيتكم وأين، وكيف تتصرف بأي شكل. أي الأشهر تكون حالتها أفضل، وأي الأشهر أسوأ، وأي أيام الأسبوع أفضل، وأي أيام الأسبوع أسوأ. أي الأوقات يمكن أن تكون أفضل لها، وأي الأوقات تكون سماً لها.
عندما تعرفونها بهذا العمق، عندها بتلك المعرفة التي لديكم عنها يمكنكم إنشاء بعض المرشحات الشخصية لها.
على سبيل المثال، ربما تعمل استراتيجيتكم بشكل أفضل في توقيت لندن، أو نيويورك، أو حتى في سوق النطاق الآسيوي. حقيقة أن 90% من العالم يتداولون في نيويورك ليست سبباً. إذا كانت استراتيجيتكم جيدة في آسيا، فاذهبوا وتداولوا في آسيا.
ربما تعمل استراتيجيتكم بشكل جيد في مناطق القتل (الساعات الأولى لافتتاح الأسواق ذات السيولة العالية) لأنها تعتمد على الاتجاه والسيولة. حسناً، اعملوا في تلك الساعة ونصف الأولى من لندن ونيويورك.
ربما على العكس من ذلك، لا تستطيع استراتيجيتكم التقاط تغيير الاتجاه الأولي ولكنها جيدة في اتجاه الاتجاه. حسناً، انتظروا حتى يتشكل الاتجاه، تداولوا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من افتتاح السوق.
كل هذا يعود إلى حالة إعدادكم.
استخدام دفتر يوميات الاختبار الخلفي:
في القنوات والمصادر التعليمية، عادة ما تجدون دفاتر يوميات اختبار خلفي جيدة تساعدكم على تحليل أداء استراتيجيتكم في جلسات مختلفة، وساعات مختلفة، ورموز مختلفة، وتواريخ، وأشهر، وأسابيع مختلفة، والحصول على تقارير.
لا تصروا على رمز معين:
إذا كنتم لا تتواصلون مع رمز مثل داو جونز أو ناسداك، فلستم مضطرين للتداول به لمجرد أن الآخرين يفعلون ذلك. اذهبوا إلى الرمز الذي يناسب أسلوبكم واستراتيجيتكم وشخصيتكم. إذا كان اختباركم الخلفي على اليورو/الجنيه الإسترليني يعمل بشكل رائع، فما المشكلة في تداول ذلك؟ من المفترض أن تحققوا ربحاً، هل يهم بماذا تحققون الربح؟
تحسين الاستراتيجية بدلاً من التبديل المستمر:
لا تحاولوا أن تروا ما تريدونه في استراتيجيتكم. حاولوا أن تروا ما هو استراتيجي.
إذا قمتم بالاختبار الخلفي لمدة ثلاثة أشهر ولم تسفر عن نتائج، فلا تتخلوا عنها وتذهبوا للبحث عن شيء آخر. في كل مرة تغيرون فيها الاستراتيجيات، تعيدون أنفسكم ستة إلى تسعة أشهر إلى الوراء. بدلاً من ذلك، انظروا بتعمق أكبر: ماذا لو قللت ساعات عملها؟ ماذا لو غيرت رمزها؟ ماذا لو غيرت معلمات المؤشر؟ ماذا لو أضفت مرشحاً؟ اختبروا أنواعاً مختلفة من المناطق (كتلة الطلب، الراعي، الفجوة، إلخ).
اكتشاف أنماط الخسارة في الاختبار الخلفي:
أحياناً في الاختبار الخلفي، تدركون، على سبيل المثال، إذا كان يوم الاثنين والثلاثاء لديكم سلبياً، فمن المحتمل جداً أن يكون بقية الأسبوع سلبياً أيضاً. حسناً، لا تتداولوا في ذلك الأسبوع. عدم الخسارة هو بحد ذاته نوع من الربح.
أو، على سبيل المثال، ترون إذا تعرضتم لثلاثة إيقافات خسارة والرابع أيضاً توقف، فسيستمر الأمر حتى 20 إيقاف خسارة. حسناً، ضعوا حد خسارتكم اليومي الذهني عند ثلاثة إيقافات خسارة. إذا حقق الرابع هدف الربح فلا بأس، أما إذا توقف الرابع أيضاً، فأغلقوا واذهبوا لممارسة حياتكم. هذه أشياء تكتسبونها من الاختبار الخلفي وفهم الاستراتيجية.
هدف الربح اليومي لمنع الإفراط في التداول:
خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إليه كمصدر للدخل، ضعوا لأنفسكم هدف ربح يومي. على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجيتكم تحقق عادةً ربحاً بنسبة 1% وفي حالة ممتازة 4%، فيجب عليكم تحديد حدكم اليومي بين 1% و 2%. إذا كان يوماً عادياً، فقد حصلتم على 1% وغادرتم. إذا كان يوماً أفضل، بمجرد وصولكم إلى 2-2.5%، أطفئوا النظام واذهبوا.
نحن مدمنون على الرسوم البيانية! عندما تجلس أمام الرسم البياني، لا يمكنك التحكم في نفسك حتى لا تتداول. بغض النظر عن مدى قوة شخصيتك، في النهاية ستغرى في مكان ما وستقوم بالضبط بالصفقة التي من المقرر أن يتم إيقاف خسارتها.
ملخص وخاتمة
باختصار، أردت أن أقول لا تضغطوا على أنفسكم. إذا لم ينجح الأمر، إذا لم يحدث، فأحياناً لا يحدث للجميع. الآن، في هذه الظروف السوقية الخاصة، من المنطقي ألا ينجح الأمر. لا تقلقوا، لا تحزنوا. الخطأ ليس منكم. طبيعة السوق هكذا الآن. أولئك الذين ترونهم يحققون أرباحاً جيدة جداً في الشهر أو الشهرين الماضيين (خلال فترة الانتخابات ذات السيولة المنخفضة) هم أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا متعادلين أو لديهم أرباح منخفضة في الأشهر الستة أو السبعة القادمة عندما يتجه السوق. الآن هي جنتهم، في الأشهر الخمسة أو الستة القادمة، ستكون جنتكم. لا تقلقوا. وضع الجميع هو نفسه. كلنا متشابهون، ولا يوجد فرق بيننا.
آمل أن تكون هذه المحادثات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة، فاطرحوها في التعليقات. لا أعد بالرد في الوقت المناسب، ولكن كلما تفرغت، سأجلس وأجيبكم.
طاب يومكم وإلى اللقاء.
